投资者应当是符合《证券期货投资者适当性管理办法》的专业机构投资者，并满足：1、 法人参与需满足：近1年末净资产不低于5000万元、金融资产不低于2000万元，具有3年以上证券、基金、期货等相关投资经验；2、 资管机构代表产品参与：近一年末管理的金融资产规模不低于5亿元，具备2年以上金融产品管理经验；3、 产品参与：合规设立的非结构化产品，规模不低于5000万元。同时，交易商应当对同一主体控制的机构、产品集中统一监测监控，对投资者准入过程充分留痕，并由**进行较终审核。中国证券业协会要求，一级交易商应当充分发挥市场引导职责，对二级交易商及其对手方的交易目的、交易标的、交易行为等进行监测评估。交易商应当至少每年对投资者的资质复核一次，并通过定期回访、监测评估等方式确保投资者持续符合适当性管理要求。
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